Сокка высказывает предположение, гже может скрываться Озай, но находят там только Азулу. Зуко признается отцу в желании помогать Аватару....

Друзья прилетают в Храм Воздуха и встречают там Зуко. Тот присоединяется к команде и начинает учить Аанга пользоваться магией Огня....

Во время тренировки, Зуко обнаруживает, что его магия Огня исчезла. Друзья отправляются в старый город Воинов Солнца, чтобы найти причину....

Зуко и Сокка отправляются на остров-тюрьму воинов Огня, Кипящую скалу, чтобы спасти Хакоду из заточения. Но встречают там Суюки....

Сокка с отцом разрабатывают план побега, но им мешает появление Азулы с подругами. Мэй и Май Ли предают принцессу....

Азула прогнала друзей из Храма Воздуха, им пришлось искать место для нового лагеря. Зуко помогает Катаре, чтобы завоевать ее доверие....

Сокка узнал, что в городе ставят пьесу про приключения Аватара. Друзья отправились в театр, но остались недовольны постановкой....

Аанг неожиданно пропадает с Угольного острова. Друзьям приходится отправиться в путь, чтобы найти мальчика....

Аанг общается с прошлыми воплощениями Аватара, чтобы узнать, как победить Лорда Огня. Его друзья находят союзников, а Айро прощает племянника....

Аанг вступает в сражение с Озаем. Зуко сражается со своей сестрой, чтобы стать Лордом Огня, но получает серьезное ранение....