В мире, где люди осваивают магию всех четырех стихий, намечается война. Властелин Огня Созин нападает на храм народа Воздуха в надежде убить Аватара – человека, способного покорять все четыре стихии. Но избранному мальчишке все-таки удается избежать смерти....

Аанг, Сокка и Катара продолжают путешествовать вместе. Из рукописей, украденных у Зуко, наш герой узнает об острове Киоши, где можно найти ответы на вопросы, как правильно управлять состоянием Аватара. Троица направляется туда. Но Зуко где-то рядом....

Пока Зуко преследует Аватара, его сестра Азула предает ополченцев, которых казнит ее отец – могущественный властелин огня Озай. Аанг с друзьями оказывается в городе Омашу, который принадлежит Царству Земли. Но здесь ему вновь предстоит столкнуться с врагом....

Аанг попадает в тюрьму, которая расположена под горой. Там же находится Айро, которого в скором времени уводят в лагерь для пленников. Аанг же предстает перед царем народа Земли и узнает в нем мальчишку Буми, которого видел 100 лет назад до своей заморозки....

Аангу, Сокке и Катаре все-таки удается скрыться от магов Огня благодаря летающему зубру. Они попадают в сгоревший лес, рядом с котором есть небольшое селение. В этой местности Аватар медитирует, чтобы попасть вместе с друзьями в особое место – мир Духов....

В серии показывается небольшой экскурс в прошлое, из которого мы узнаем, почему Зуко был изгнан из дворца. Аанг же добирается до храма Року. Но здешние мудрецы явно против него, так как подчиняются Властелину Огня. И все же парню удается связаться с Аватаром Року....

Зуко обвиняется в измене, и люди Озая должны его схватить. Принцу удается бежать на катере, но судно взрывается. Аанг с приятелями добирается до северного поселения Воды, где их приветствует местный вождь. Он прекрасно знает, что флот Джао уже близок....

Огромный флот, который возглавляет адмирал Джао, стремительно приближается к столице северных земель Воды. Аанг и его приятели готовятся отразить атаку. Они еще не подозревают о тайном плане Джао, который намерен проникнуть в мир Духов и нарушить равновесие....