Друзья идут по пустыне, Аанг пытается отыскать Аппу. Они находят местный народ, а в его главе Тоф узнает похитителя зубра....

Зуко и Айро отправляются в Ба Синг Се на пароме, а Аанг с командой добирается туда пешком через Змеиный перевал....

К Ба Синг Се подходит большой бур, которым можно проломить стену города. Аанг с друзьями придумывают план, как его остановить....

Друзья отправляются на поиски Аппы и на встречу с царем Земли. Джет пытается доказать, что Зуко и Айро маги Огня....

Короткие истории о том, как главные герои проводили свободное время в Ба Синг Се, в которых они раскрывают свои качества....

Пока Тоф спасала друзей из библиотеки, Аппу похитили маги песка. Но он сбежал из цирка, и отправился на поиски Аанга....

Друзья встречают Джета и с его помощью узнают, где сейчас Аппа. В сражении с Лонг Фэнгом Джет был смертельно ранен....

Аанг и команда встречаются с царем и рассказывают ему о войне. Зуко серьезно заболел, отказавшись от темной стороны....

Гуру Храма Воздуха учит Аанга, как контролировать себя в состоянии Аватара. Катара попадает в беду, а Сокка встречает пропавшего отца....

Азула устраивает переворот в городе и захватывает царя в плен. Аанг вступает в бой и умирает. Катаре удается воскресить его....