Аанг тренируется решать конфликты на Катаре и Сокке. Позднее ему приходится применять миротворческие способности, чтобы помирить два враждующих племени....

Аанг рассказывает, как он узнал о своем предназначении и почему сбежал от него, и остался во льдах на сто лет....

Джао становится новым адмиралом и собирает команду для поимки Аватара. Сокка заболел, и Аанг уходит на поиски лекарства....

Друзья отправляются в деревню к гадалке, чтобы узнать свою судьбу. Только Сокка против встречи, ведь он думает, что предсказательница – шарлатанка....

Друзья находят Бако, ждущего письма от отца Катары и Сокка. Аанг боится, что после его получения, друзья откажутся от путешествия....

Друзья приходят в город народа Огня и узнают о дезертире, не участвующем в войне. Он может обучить Аанга магии огня....

Друзья добираются до Северного Храма Воздуха, чтобы найти магов, но обнаруживают только беженцев. Вместе им удается дать отпор воинам Огня....

Аанг с друзьями оказывается на Северном полюсе. Паку соглашается обучить Аанга магии, а Катаре придется отстоять свое право на знания....

Адмирал Джао нападает на Северный полюс, Зуко захватывает Аанга в плен. Маги Воды одерживают победу, но у Джао есть секрет....

Друзьям удается спасти Аанга, он сливается с духом Океана, а Юи жертвует собой, чтобы воскресить духа Луны. Они побеждают захватчиков....